Un concierto histórico grabado en el Teato Apollo de Nueva York. Se trata del primer concierto del género grabado en un concierto. A partir de aquí la historia de James Brown cambió. Considerado como uno de los diez grandes discos de la historia grabados en concierto. Toda la energía de los Famous Flames en un disco legendario.

Temas:

1.Introduction By Fats Gonder/ Opening Fanfare - James Brown & The Famous Flames, The James Brown Band, Fats Gonder
2. I'll Go Crazy
3. Try Me (with Instrumental Bridge)
4. Think
5. I Don't Mind (with Intstrumental Bridge)
6. Lost Someone
7. Medley: Please Please Please/You've Got The Power/I Found Someone/Why Do You Do Me Like You Do/I Want You So Bad/I Love You, Yes I Do/Strange Things Happen/Bewildered/Please Please Please
8. Night Train
9. Think
10. Medley: I Found Someone, Why Do You Do Me Like You Do, I Want You So Bad
11. Lost Someone
12. I'll Go Crazy